通讯行业:运营商三月经营情况改善 5G新基建持续推进

2020-04-28 07:29:05 来源:金融界网站 作者:万联证券 王思敏 3天狂撸22%利润!

  通讯行业:运营商三月经营情况改善 5G新基建持续推进

  □万联证券 王思敏

  工信部表示将加快推进 4G 和 5G 基站建设进度,新基建得到加速推进;三大运营商三月经营数据集体攀升。上周沪深 300 指数下跌 1.11%,申万通信板块下跌 1.45%,未能跑赢大盘,排名行业第 17 位。上周通信板块日均成交额 241.30 亿元,环比上升 2.46%,市场关注度有所回暖。截止到 3 月底,全国已经建成的 5G 基站 19.8 万个,在新基建的推动下,预计年底全国范围内将累计开通 5G 基站超过 55 万个。

  投资要点:工信部表示将加快推进 4G、5G 基站建设进度:近期,国务院、工信部陆续召开会议,表示将会大力支持 5G、人工智能工业互联网、物联网车联网大数据区块链等技术创新和产业应用发展,加快推进 4G 和 5G 基站建设进度。这意味新基建逐渐进入白热化阶段,5G、光纤宽带、物联网、数据中心等通信基础设施建设将会得到重点关注,从而带动通信行业进入高景气发展阶段。

  三大运营商 3 月份运营情况集体改善:3 月份,三大运营商在移动业务、4G 业务、宽带业务以及 5G 业务上,一改前两月的 颓势,均出现增长。移动、电信、联通 3 月份移动用户分别净 增 413.4 万户、615 万户、32.1 万户。在用户逐渐依赖居家网络场景,以及疫情进一步得到控制的背景下,前两个月用户积累的潜在通信需求将会进一步释放,从而推高运营商未来一段时间的经营效益。

  阿里云加码云计算,多版块受益:阿里云近日宣布,在未来三年会追加 2000 亿用于核心技术研发以及数据中心建设。日前,新基建已经明确云计算与数据中心是信息基础设施的关键环节之一,因此阿里云的行动将会刺激云计算配套设备如第三方 IDC、光通信、数通设备、服务器等领域厂商的发展。

  投资建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创(行情300308,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股);通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯(行情000063,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股);所有主营业务均为 5G 建设核心料号的铭普光磁(行情002902,诊股);国内测试领域综合服务龙头东方中科(行情002819,诊股);光纤光缆行业龙头长飞光纤(行情601869,诊股);运营商增长潜力股中国联通(行情600050,诊股)。

  风险因素:5G 渗透速度不达预期、全球经济环境恶化超过预期。

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