半导体行业首季度彰显“免疫力” 国产设备材料“身强体壮”

2020-04-28 07:21:57 来源:上海证券报 3天狂撸22%利润!

  疫情发生后,多家第三方机构调低了全球半导体产业增速,A股半导体板块随之经历了深度回调。不过,一季度业绩显示,我国半导体产业基本未受疫情影响。展望二季度,紫光国微(行情002049,诊股)江丰电子(行情300666,诊股)等公司“预喜”上半年业绩。

  一季度业绩亮眼

  据数据统计,截至4月26日,A股有19家半导体公司披露了一季报,盈利的有15家,净利润同比增长的有16家。其中,韦尔股份(行情603501,诊股)华润微(行情688396,诊股)安集科技(行情688019,诊股)北京君正(行情300223,诊股)富瀚微(行情300613,诊股)、紫光国微、江丰电子等公司业绩增幅较大。例如,韦尔股份一季度营收38.17亿元,同比增长44.21%;归母净利润4.45亿元,同比增长800.03%。

  在业内人士看来,半导体公司一季报亮眼,证明产业受疫情影响较小。

  对此,多家公司也在一季报中作了重点说明。华润微在财报中披露,公司一季度受疫情影响较小,营业收入同比增长16.53%;江丰电子也披露,疫情防控期间,公司有序复工,严守交期按时交货。

  此外,在16家已发布业绩预告的公司中(剔除了已发布一季报的公司),有8家预增。这些公司的业绩增长主要来自经营规模扩大、盈利能力提升等。

  华润微一季度归母净利润超过1.14亿元,同比大幅增加近1亿元。公司表示,主要是营业收入增长、毛利率提升、产品获利能力好于去年同期所致。

  一季度未见明显衰退,那么在境外疫情蔓延的二季度,中国半导体产业是否会遭遇下滑呢?

  此前,上证报对半导体制造、封装等环节进行深度调研时发现:一方面,产业链提前备货,各环节没有立马“踩刹车”;另一方面,医疗器械、测温、检测等领域的需求持续增长,半导体封装、制造上半年景气度都比较高。

  展望二季度,紫光国微、江丰电子等公司在一季报中“预喜”了上半年业绩。其中,江丰电子预计上半年营收同比增长,归母净利润同比增长50%至80%,扣非后净利润同比增长285.99%至379.08%;由于集成电路设计业务经营规模和收益均保持快速增长,特种集成电路业务继续贡献稳定利润,紫光国微预计1至6月归母净利润约2.7亿元至3.28亿元,同比增长40%至70%。

  设备材料全年受益国产化

  上市公司一季度业绩亮眼,还透露出一个重要信号:半导体设备、材料领域加快了国产化进程。

  安集科技4月22日披露一季报,公司一季度营业收入9633.81万元,同比增长64.06%;归属于上市公司股东的净利润2355.64万元,同比增长426%。

  安集科技表示,营业收入增长主要系客户用量上升所致。公司主营化学机械抛光液和光刻胶去除剂,客户包括中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微、台积电等。

  一些半导体行业人士、券商分析师在接受调研时表示,从长期逻辑看,鉴于全球贸易格局的变化,中国半导体全产业链将加速国产化进程,国内半导体设备和材料领域厂商迎来难得的产业化窗口;在半导体制造和封装大力扩产能的情况下,有能力实现国产替代的设备、材料类公司将深度受益,进入加速成长期。

  从短期逻辑看,半导体设备、材料领域受疫情影响更为有限:半导体材料是消耗品,保质期短,客户需要实时采购;半导体设备受封装及制造投资长周期驱动,只会延迟交付,不会取消订单。

  同时,国内封装巨头扩产势头不减。4月22日,通富微电(行情002156,诊股)发布定增预案,拟募资40亿元用于集成电路封装测试二期工程等项目;通富微电高端封测项目于2017年7月落地厦门,总投资70亿元,一期项目近期已进入设备安装调试阶段;长电科技(行情600584,诊股)今年在绍兴投建的300毫米集成电路中道先进封装项目,总投资80.8亿元。

  国内半导体制造也在大规模扩产。中芯国际在2019年年报中披露,2020年将启动新一轮资本开支计划扩充产能,计划资本开支约31亿美元,其中20亿美元和5亿美元分别用于上海300mm晶圆厂和北京300mm晶圆厂的设备及设施。此前,中芯国际已宣布了在绍兴和宁波的扩产项目。除了安集科技的CMP研磨液,北方华创(行情002371,诊股)中微公司(行情688012,诊股)的设备、沪硅产业(行情688126,诊股)的硅片及江丰电子的靶材等均进入中芯国际的供应链。

  长江存储更是大量采用国产设备,长江存储一期工程的国内供应商包括中微公司、北方华创、盛美半导体、上海睿励、沈阳拓荆等。此外,合肥长鑫的DRAM项目也在加速推进,有望给国产设备带来更多机会。

关键词阅读:半导体行业

责任编辑:李欣 RF12607
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