全球需求量快速上升 口罩产业链个股站上“风口”

2020-03-10 07:52:54 来源:大众证券报 作者:张曌 华资实业20%大肉分享

  随着新冠肺炎疫情扩散,近日美国对从中国进口的100多种医疗产品免除了进口关税,包括口罩、检查手套等。疫情防控期间,口罩消耗量快速上升,全球均面临着巨大的需求缺口。

  18只口罩股逆势涨停

  9日A股三大股指单边下挫,口罩概念股却逆市逞强,新乡化纤(行情000949,诊股)、海王生物(行情000078,诊股)、华纺股份(行情600448,诊股)、欣龙控股(行情000955,诊股)、阳普医疗(行情300030,诊股)、延江股份(行情300658,诊股)、振德医疗(行情603301,诊股)等18只口罩股逆势涨停。其余口罩概念股同样表现不俗,奥佳华(行情002614,诊股)、搜于特(行情002503,诊股)、华升股份(行情600156,诊股)等也超凡脱俗。

  业绩方面,36只口罩概念股中已有17家公司披露2019年年报,其中70.59%的公司业绩预喜,净利涨幅靠前的有阳普医疗、万邦德(行情002082,诊股)、延江股份、中顺洁柔(行情002511,诊股)、奥美医疗(行情002950,诊股)、蓝帆医疗(行情002382,诊股)、道恩股份(行情002838,诊股)、洁特生物(行情688026,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)。

  另从业绩预告来看,26家口罩概念股披露2019年业绩预告,其中预喜公司占比69.23%,而2019年业绩翻番的公司有报喜鸟(行情002154,诊股)、际华集团(行情601718,诊股)、阳普医疗、万邦德、金发科技(行情600143,诊股)、欣龙控股。

  对此,招商证券(行情600999,诊股)分析师郑恺认为,“我国口罩行业百亿规模,2020年有望增长近30%。我国口罩行业产业链清晰,产品成熟度较高,2015年至2019年年均复合增速13%。2019年国内口罩行业产值102.4亿元,同比增长12.6%,其中医用口罩市场份额占比54%。赛迪集团预计2020年国内口罩行业产值将实现近30%的高增长至约132亿元。”

  口罩股业绩增长确定

  个股方面,中顺洁柔子公司“云浮中顺”基于落实当地政府要求,新增口罩业务,助力疫情防控。投产后,云浮中顺视需求继续增加生产线以扩大产能至200万片/日。公司口罩产品在保障内部员工生产作业基础上,积极对外支援和输出,缓解国内口罩需求压力,同时贡献业绩增量。

  英科医疗(行情300677,诊股)全资子公司安徽英科医疗拟投资8亿元扩建年产98.8亿只(988万箱)高端医用手套项目、投资2400万元实施建设年产3亿只口罩及100万套防护服项目。新产能达产后,有助于提升盈利水平。另一方面考虑到目前国内需求较为旺盛,为匹配市场需求,公司在原有部分口罩及防护服前期,主要配合客户需求进行销售的基础上进行适当扩产。

  从口罩业务毛利率33%的中性假设下,招商证券分析称,销售一个季度,估计中顺洁柔、吉宏股份(行情002803,诊股)的利润增厚幅度分别为15%、19%;销售两个季度,两家公司利润增厚幅度分别为30%、39%。另外,纺服板块从事防疫物资(口罩、防护服、熔喷布)生产比较有代表性的公司如红豆股份(行情600400,诊股)、际华集团、延江股份。根据其公布的生产线改造进度和规模,预计防疫物资生产对这三家公司2020年第一季度收入端的拉动程度为20%、5%、23%。

  “口罩需求旺盛,从口罩生产环节拆分看,熔喷无纺布产能相对有限,目前熔喷布价格上涨10倍以上;口罩生产环节,拿到口罩生产资质的企业亦能增厚本年度业绩。”东兴证券(行情601198,诊股)分析师张凯琳认为,需求端国内+国外需求量大,即使在疫情消除后日常戴口罩也会成为习惯,从而将口罩需求拉长。建议关注拥有优质客户的纺织制造企业,开工和订单良好,业绩增长的确定性仍高。

关键词阅读:熔喷无纺布

责任编辑:李欣 RF12607
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